Conseiller multi-canal de clientèle particuliers en banque assurance
Tu aimes le contact avec les gens, les chiffres et les questions d'argent ? Ce titre te prépare au métier de conseiller de clientèle en banque et assurance, en un an après un bac + 2.
4 formations en France · Durée : 1 an
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Le diplôme
Ce diplôme prépare au métier de conseiller multi-canal de clientèle particuliers en banque et assurance. Le conseiller accompagne des particuliers dans leurs projets financiers : gestion de compte, épargne, crédit, protection des biens et des personnes. Il intervient aussi bien en agence qu'à distance, par téléphone, messagerie ou espace en ligne, d'où le terme « multi-canal ».
Il s'agit d'un titre certifié inscrit au RNCP au niveau 6, correspondant au niveau bac + 3. La formation dure un an. Elle relève des domaines de la banque, des assurances et de l'immobilier. Les métiers visés sont chargé de clientèle en banque et conseiller en assurances.
Comment se passe la formation
La formation porte sur la relation client, la connaissance des produits bancaires et d'assurance, et l'analyse de la situation financière d'une personne. Tu y apprends à identifier un besoin, à présenter une solution adaptée et à en expliquer les conditions, y compris lorsque le contact se fait à distance.
Ce que tu peux retenir, c'est que le programme combine des apports théoriques et une mise en pratique des situations de conseil, et que l'alternance entre ces deux dimensions est au cœur du parcours.
Le diplôme en chiffres
Ce diplôme se prépare dans 4 formations réparties dans 4 villes, dont 0 dans un établissement public.
Il existe aussi en apprentissage, dans 2 formations : la formation est gratuite et l'apprenti est payé.
Sources : Onisep, Parcoursup, catalogue de l'apprentissage.
Comment y entrer
Le diplôme est proposé dans 4 formations, réparties dans 4 villes, dont 2 formations en apprentissage. Aucune de ces formations ne relève d'un établissement public. Pour candidater, il faut vérifier les conditions propres à chaque établissement, notamment s'il s'agit d'une formation en école ou en apprentissage.
Et après ?
Le diplôme vise l'insertion dans les métiers de chargé de clientèle en banque et de conseiller en assurances. Il s'adresse à des personnes déjà formées à un premier niveau de qualification, puisqu'il se place au niveau 6 et à la suite d'un parcours de niveau bac + 2.
Pour toi, la conséquence pratique est simple : avant de t'engager, renseigne-toi auprès des établissements sur leur taux de réussite et sur le devenir de leurs anciens étudiants.
Pour qui ?
Ce diplôme convient à une personne qui aime échanger avec des clients, qui sait expliquer une notion complexe avec des mots simples et qui se sent à l'aise avec les chiffres et les documents financiers. Il demande de la rigueur, de l'écoute et une bonne présentation à l'oral comme à l'écrit. Il s'adresse plutôt à un profil déjà doté d'un bagage de niveau bac + 2, qui souhaite se spécialiser dans la relation bancaire et assurantielle en un an.
Rédaction MyAvenir, avec l'aide de l'IA, à partir des données officielles : Onisep, Parcoursup, InserSup, catalogue de l'apprentissage. Les chiffres sont vérifiés automatiquement.