Conseiller de clientèle particulier et professionnel en banque et assurance
Tu aimes le contact, les chiffres et les conseils concrets ? Le métier de conseiller de clientèle en banque et assurance te demande de mettre ces qualités au service de particuliers et de professionnels. Ce diplôme se prépare en un an.
2 formations en France · Durée : 1 an
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Le diplôme
Le diplôme de conseiller de clientèle particulier et professionnel en banque et assurance prépare à accueillir des clients, analyser leur situation et leur proposer des produits bancaires et d'assurance adaptés. Le conseiller suit un portefeuille de clients, les accompagne dans leurs projets (épargne, crédit, protection) et veille à la relation sur la durée.
Il s'agit d'un titre certifié inscrit au RNCP, au niveau 6, c'est-à-dire un niveau bac + 3. La formation dure un an. Le diplôme relève du domaine de la banque, des assurances, de l'immobilier et du commerce, marketing et vente.
Comment se passe la formation
La formation alterne des apports théoriques sur les produits bancaires et d'assurance, les règles de la relation client et les techniques de vente, avec leur mise en pratique auprès de clients. Le contenu porte à la fois sur la clientèle particulière et sur la clientèle professionnelle, ce qui permet de comparer les besoins de chacune.
Le diplôme peut être suivi en formation initiale en école ou à l'université, ou en apprentissage, ce qui associe périodes en entreprise et enseignements. Les modalités exactes d'alternance et de stage varient selon l'établissement et le rythme choisi.
Ce que disent les données
2 établissements le proposent, dans 2 villes ; 0 sont publics.
18 formations permettent de le préparer en apprentissage.
Sources : Onisep, Parcoursup, catalogue de l'apprentissage.
Comment y entrer
Le diplôme se prépare dans deux formations, réparties sur deux villes, et 18 formations en apprentissage sont également proposées.
Et après ?
Le titre se situe au niveau bac + 3 et ouvre directement sur des fonctions de conseil à la clientèle dans les banques et les compagnies d'assurance. Les métiers visés relèvent des domaines de la banque, des assurances et de l'immobilier, ainsi que du commerce et de la vente.
Le lecteur peut toutefois retenir que le diplôme donne accès à un emploi de conseil, et qu'une poursuite vers un niveau supérieur dépendra de son projet personnel et des formations qu'il choisira ensuite.
Pour qui ?
Ce diplôme convient à un lycéen ou à un étudiant qui s'intéresse aux produits financiers et aux assurances, qui apprécie le contact avec des personnes et qui sait expliquer une proposition de façon claire. Une bonne capacité d'écoute et une certaine rigueur dans le suivi des dossiers sont utiles au quotidien. Il s'adresse aussi à ceux qui souhaitent entrer rapidement dans la vie active après un bac + 3, en un an d'études après une formation de niveau bac + 2.
Rédaction MyAvenir, avec l'aide de l'IA, à partir des données officielles : Onisep, Parcoursup, InserSup, catalogue de l'apprentissage. Les chiffres sont vérifiés automatiquement.